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中国经济网北京11月24日电创新产业集团股份有限公司(以下简称“创新产业”,02788.HK)今日在香港联交所挂牌上市,首发价15.20港元。截至今日收盘,创兴实业报14.59港元,涨幅32.76%。创新产业重点关注铝产业链早期的氧化铝精炼和铝电解冶炼。根据最终发行价格及分配结果公告,创新企业本次发行股份数量为5亿股,其中公开发行5000万股,国际发行4.5亿股。上市时(行权前)壮鑫业务已发行股份数量超额配售权)为20亿股。本次创新产业发行最终发行价为10.99港元,募集资金总额达54.95亿港元。根据最终发售价扣除预计应付上市费用182,200,000港元后的净利润为5,312,800,000港元。创新实业计划将全球发售所得款项用于扩大其海外制造能力、绿色能源项目、营运资金及一般企业用途。本届创新产业联席保荐人、总协调人、全球联席协调人、联席账簿管理人及联席董事为中国国际金融香港证券有限公司及华泰金融控股有限公司(香港),联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为大华继显(香港)有限公司及合资公司招银国际金融有限公司。账簿管理人及联席牵头经办人为中银国际亚洲有限公司、中航环球资产管理有限公司、南华证券投资有限公司,联席牵头经办人为富途证券国际(香港)有限公司、老虎证券(香港)环球有限公司及利弗莫尔证券有限公司。最终发行价及分配结果公告显示,创信实业的主要投资者为中国HHLR Advisors, Ltd.。虹桥集团股份有限公司、泰康人寿保险股份有限公司、嘉能可国际股份公司、摩科瑞控股(新加坡)私人有限公司有限公司、晶林资产管理香港有限公司、上海晶林资产管理有限公司及中金金融交易有限公司(“CICC FT”)、TURQUOISE HIME, L.P.、Investcorp Verdant Holdings Limited、中国太平洋保险投资管理(香港)有限公司、广发基金管理有限公司及广发国际资产管理有限公司、富国银行资产管理(香港)有限公司及富国银行基金管理有限公司有限公司,综合CoreStrategies(亚洲)私人有限公司有限公司、Jane Street Asia Trading Limited、百君资本管理(香港)有限公司、宝达投资(香港)有限公司、Brilliant Partners FundLP 及 China Core Fund、Cephei Capital Management(香港)有限公司。 2022年、2023年、2024年及20年截至2025年5月31日止五个月期间,庄鑫企业的收入分别为人民币13,489.7百万元、人民币13,814.7百万元、人民币15,163.2百万元及人民币7,213.5百万元。净利润分别为人民币912.9百万元、人民币1,080.6百万元、人民币2,629.5百万元和人民币855.5百万元。截至2022年5月31日、2023年、2024年及2025年5月31日止五个月,创新实业经营活动产生的现金流量净额分别为人民币1,869.1百万元、人民币4,554.2百万元、人民币3,461.8百万元及人民币832.9百万元。据格隆汇刊物《创新产业影响港股IPO,聚焦电解铝领域,关联交易比例高》,创新产业发展史时间可以追溯到2012年,当时由崔立新先生创立。 2023年7月,控股公司注册于开曼群岛,目前总部位于内蒙古霍林郭勒。本次发行前,崔立新通过其全资子公司控制创新产业100%的投票权。崔立新先生,56岁,中南大学材料工程硕士学位,现任总裁、非执行董事。此前曾就职于山东创新金属科技股份有限公司、山东铝谷商品交易中心股份有限公司。同时,现任创新新材料(600361.SH)董事长。公司关联交易比例较高。崔立新600361.SH控股的上市公司创新国际旗下子公司创新新材料,自2023年以来一直是公司第一大客户。报告期内,创新新材料一直是公司第一大客户。公司创新新材料收入分别占同期总收入的0.0%、78.8%、76.6%和59.8%。截至2025年9月30日,公司流动负债净额67.75亿元,资产负债率达到84.8%。
(编辑:马鑫)
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